Tablero por carril
Cada riesgo en cotización es una tarjeta, y el carril es su etapa: comercial, suscripción, mercado, cierre y resuelto.
orbit placement
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Colocación · Mesa de suscripción
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En PoC
Del correo del broker al cierre con mercado.
Una colocación vive hoy en hilos de correo, adjuntos y hojas de cálculo: se recaptura la solicitud, se arma el slip a mano y cada contraoferta se compara condición por condición. orbit placement convierte cada correo en un negocio con folio y lo acompaña hasta el cierre, con la fuente de cada dato a la vista. Hoy corre como prueba de concepto con una mesa de suscripción.
orbit placement
suscripción · colocación
01 · Contexto
La colocación vive en el correo.
El broker manda la solicitud con un cuestionario, estados financieros y un acta escaneada. Alguien la lee, recaptura los datos, persigue los documentos que faltan y arma el slip. Luego lo envía a tres o cuatro mercados, y cada uno contesta a su manera: uno en el cuerpo del correo, otro con un PDF modificado, otro con un Word lleno de control de cambios. Comparar esas respuestas contra la oferta original se hace a mano, cláusula por cláusula, y nadie puede reconstruir después quién aceptó qué ni con qué versión del slip.
02 · Qué es
orbit placement en una frase
Una mesa multitenant que recibe la solicitud por correo, llena la ficha del negocio con la evidencia de cada campo, arma un slip versionado, sugiere mercados con su motivo, envía las ofertas, normaliza cada contraoferta contra el slip y deja el comparativo y el cierre con bitácora inmutable.
03 · Cómo funciona
Cuatro pasos. Cero magia.
Del correo del broker al cierre, con la fuente de cada dato a un clic.
01
Entra la solicitud
El correo del broker llega al buzón de la mesa, se clasifica y se vuelve una tarjeta con folio. La ficha se llena sola, con confianza por campo y el documento y la página de donde salió cada dato.
02
Expediente y slip
El checklist documental marca lo bloqueante y no deja avanzar sin resolverlo. El slip hereda conceptos de la ficha, deriva otros de los documentos y cada guardado es una versión nueva.
03
Mercados y ofertas
La mesa sugiere mercados por convenio, apetito y rango, y pide motivo si omites uno. Las ofertas salen en el mismo hilo, con folio por mercado y SLA de respuesta.
04
Contraoferta y cierre
Cada respuesta se normaliza contra el slip: primero el resumen de cambios, luego el detalle con su fuente. Aceptas o rechazas, la respuesta se redacta sola y el comparativo deja los mercados lado a lado para cerrar.
Flujo funcional · orbit placement en vivo
Lo que no promete
orbit placement no suscribe ni tarifica: no calcula prima técnica ni decide si el riesgo se toma, eso sigue siendo de la mesa. Tampoco inventa montos: si una cifra no aparece literal en la fuente, queda como no determinada y no se puede aceptar. No convierte monedas, no envía nada al mercado sin una persona en el gatillo salvo el acuse de recibo, y la correlación por remitente y contenido solo propone, nunca asigna sola.
04 · Para qué sirve
Dónde entra a trabajar.
Los módulos que existen hoy en el ambiente de la prueba de concepto.
Ficha con evidencia
Lectura de PDF nativo y escaneado, Excel y Word, con la cita literal y la página de cada campo extraído.
Análisis de contraofertas
Cambios modificados, agregados y eliminados contra el slip, con criticidad, y conflictos cuando el documento y el cuerpo del correo dicen cosas distintas.
Comparativo y cierre
La oferta contra cada mercado sobre los mismos conceptos, y la colocación final con participación por mercado.
Torre de control
Campos de la ficha, checklist, conceptos y criticidad, mercados, plantillas de correo y SLAs, ajustables por la mesa sin desarrollo.
Dirección y API
Hacia dónde se carga la colocación y qué convenios se omitieron, en solo lectura; y una API REST para llevar el negocio completo al ERP.
05 · Beneficios
Lo que cambia cuando lo tienes.
Cinco diferencias frente a colocar desde la bandeja de entrada.
Solicitar demo1
Nadie recaptura
La solicitud llena la ficha, la ficha llena el slip y el slip viaja a cada mercado. El dato se escribe una vez.
2
Cada dato trae su fuente
Documento, página y fragmento literal. Un monto que no aparece en la fuente nunca queda como confiable.
3
La contraoferta llega resumida
Primero cuántos cambios relevantes hay y cuáles son críticos; la comparación completa queda a un clic.
4
Ninguna versión se pierde
Cada slip guardado y cada versión negociada por mercado quedan registrados, y la colocación apunta a la versión que se envió.
5
Bitácora que no se edita
Cada escritura y cada envío quedan en una bitácora inmutable y exportable, con quién lo hizo y cuándo.
06 · Antes y después
Lo que cambia, lado a lado.
Una comparativa honesta entre colocar desde el correo y colocar con una mesa.
Antes / Sin orbit placement
El día a día actual
- ✕ La solicitud se recaptura desde el correo y sus adjuntos
- ✕ Los documentos faltantes se persiguen sin control
- ✕ El slip se arma a mano y se sobrescribe
- ✕ Cada contraoferta se compara cláusula por cláusula
- ✕ Nadie sabe con qué versión aceptó cada mercado
Después / Con orbit placement
La mesa con orbit placement
- ✓ La ficha se llena sola, con la fuente de cada campo
- ✓ El checklist bloquea el avance hasta resolver lo obligatorio
- ✓ Cada guardado del slip es una versión nueva
- ✓ El cambio llega resumido, con su criticidad y su fuente
- ✓ Cada colocación apunta a la versión enviada y negociada
07 · Industrias
Dónde aplica hoy.
Construido sobre una mesa de suscripción que coloca riesgos de daños y responsabilidad civil con varios mercados. Sirve a quien recibe solicitudes de brokers y negocia condiciones con más de un mercado.
01 / Aseguradoras
Mesas de suscripción con colocación facultativa
El caso sobre el que se construyó la prueba de concepto.
02 / Intermediarios de reaseguro
Ofertas a varios mercados sobre el mismo slip
La misma mesa, con el broker como origen y los mercados como destino.
03 / MGAs
Riesgos comerciales que se colocan por correo
Donde la negociación hoy vive en hilos y adjuntos.
08 · Video
Veámoslo en acción.
El tablero por carril, la ficha llenada desde el correo con la fuente de cada dato, la selección de mercados y una contraoferta resumida y respondida, hasta el comparativo de tres mercados. Grabado en la plataforma, sobre un tenant de demostración.
09 · Contacto
Veámoslo con tu operación.
En 30 minutos te decimos si orbit placement encaja con tu proceso, qué integra y qué no, y cómo se ve un piloto. Si no encaja, te lo decimos también.
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